1.負(fù)責(zé)高端客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā),按照要求落實(shí)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次;
2.依托公司相關(guān)部門的支持,以資產(chǎn)配置為理念,結(jié)合客戶沙龍等營(yíng)銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案;
3.依托公司相關(guān)部門(研究所、財(cái)富中心等)提供的咨詢產(chǎn)品,結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù),為客戶提供適當(dāng)?shù)?高端投研 咨詢服務(wù);
4.向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)教育;
5.遵循內(nèi)外各項(xiàng)合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定;
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
7.有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源優(yōu)先。
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